Levée de fonds et ingénierie financière
Un accompagnement stratégique pour vos enjeux de financement
Notre contact permanent et privilégié avec les établissements bancaires et les fonds d’investissement français (régionaux et nationaux) procurent à nos clients un accompagnement précieux pour réussir leurs projets de (re)financement. Nos équipes sont ainsi missionnées pour rééquilibrer les Passifs de nos clients, que ce soit par renforcement des Fonds Propres et/ou par restructuration de la dette financière
01. Renforcement de Fonds Propres et Quasi-Fonds Propres
Les PME en phase de développement
Dont la génération endogène de cash ne suffit plus à financer la totalité des investissements prévus à moyen-terme (croissances externes, conquête de nouveaux territoires commerciaux, « passage à l’échelle » générant un BFR important...).
Cadrage du projet d’investissement
Définition du meilleur mix de financement dilutif / non-dilutif, production de la documentation de présentation à destination des partenaires financiers, ciblage et approche directe de ces partenaires, négociation et obtention d’offres de financement claires dans un calendrier convenu à l’avance, pilotage du process de financement sur les volets financiers et juridiques (hors rédaction) jusqu’au déblocage des capitaux.
Nous nous positionnons aux côtés de nos clients du début jusqu’à la fin du process, et sommes ainsi les conseils de référence de l’opération vers qui se tournent les autres intervenants techniques au gré de leur entrées/sorties du process
L’accompagnement de RSR Conseil nous a permis de structurer et de lever un financement combinant capitaux propres et dette afin de concrétiser une opération de croissance externe structurante au Pays basque, tout en préservant notre indépendance et les équilibres financiers du groupe. Grâce à leur expertise en structuration financière et en négociation, nous avons pu mener à bien cette acquisition dans un environnement concurrentiel exigeant. Merci à leurs équipes pour la qualité de leur accompagnement et leur engagement tout au long de ce projet, qui marque une nouvelle étape dans l’histoire de Kalamazoo et ouvre la voie à de nouvelles ambitions de développement.
Les Ateliers (KALAMAZOO / LAVAUZELLE)
Régis MONTELS
02. Valorisation de PME
Les actionnaires de PME
Souhaitant disposer d’un regard externe et professionnel sur la valeur des titres en leur possession et de la liquidité de ces titres sur le marché.
Rapport de valorisation
Confrontant les différentes approches méthodologiques et en les hiérarchisant selon leur pertinence circonstanciée, intégrant un indice de liquidité des titres sur le marché et un panorama de transactions récentes comparables.
03. IBR (Independent Business Review)
Les actionnaires de PME
Souhaitant disposer d’un regard externe et professionnel sur les fondamentaux économiques et financiers de leur société. Cet exercice peut être mené à votre propre initiative mais aussi à la demande de partenaires financiers dans le cadre de nouveaux financements ou d’une restructuration de Passif, en particulier pour analyser les synergies réelles entre filiales d’un même Groupe.
Rapport de présentation des activités de la société
Analyse détaillée des états financiers (avec vision agrégée Groupe le cas échéant), élaboration d’un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie.
Nous nous positionnons aux côtés de nos clients du début jusqu’à la fin du process, et sommes ainsi les conseils de référence de l’opération vers qui se tournent les autres intervenants techniques au gré de leur entrées/sorties du process
Je tiens à remercier le Cabinet RSR Conseil aussi bien pour son écoute que pour la réalisation de l’expertise financière de mes sociétés, j’ai reçu un rapport technique de qualité et cela en temps et heure comme prévu, merci à toute l’équipe que je vais de nouveau solliciter !
Groupe Bois Imprégnés
Frédéric Leonard
Nous aidons nos clients à apporter des solutions concrètes à leurs enjeux
