Cession, Acquisition, Recherche de financement, Redressement judiciaire
RSR Conseil vous accompagne sur 4 typologies d'activités en fonction de vos besoins :
• Cession d'entreprise : Recherche d'acquéreurs potentiels ou de partenaires potentiels, accompagnement tout au long du processus de vente
• Acquisition d'entreprise : Recherche de cibles adaptées à un cahier des charges, accompagnement tout au long du processus d'acquisition
• Recherche de financement : Levée de fonds, augementation de capital, recherche de nouveaux investisseurs
Cession d'entreprise
Approche de travail générique dans le cadre de l'offre 'Cession d'entreprise'
• Préparation : Définition souhaits des actionnaires ; Identification éventuelle des enjeux patrimoniaux et fiscaux ; Revue des performances financières et opérationnelles de la société ; Analyse stratégique de l'opération ; Rédaction des documents marketing (leasing, mémorandum d'information et lettre de process) ; Finalisation de la liste d'acquéreurs potentiels
• Commercialisation : Contact des acquéreurs potentiels ; Signature d'un engagement de confidentialité ; Envoi du mémorandum d'information et de lettre de process aux acquéreurs intéressés ; Préparation des rencontres avec les actionnaires ; Possibilité de rencontres informelles avec le management des contreparties potentielles ; Préparation de la data room ; Etude et analyse des offres indicatives reçues ; Sélection d'un nombre restreint d'acquéreurs
• Audits et offres fermes : Rencontre avec les actionnaires ; Visites de site ; Ouverture de la data room (électronique en fonction du nombre de candidats retenus) ; Questions / réponses ; Négociations préliminaires de la documentation juridique ; Réception des offres fermes
• Négociation et closing : Discussion exclusive avec le candidat retenu ; Négociation et finalisation de la documentation juridique en coordination avec l'ensemble des conseils du cédant ; Signature ; Accompagnement dans la réalisation des due diligences complémentaires le cas échéant ; Levée des conditions suspensives ; Closing
Acquisition d'entreprise
Approche de travail générique dans le cadre de l'offre 'Acquisition d'entreprise'
• Ciblage : Définition des principales caractéristiques des cibles recherchées (activité, éléments financiers, ...) ; Etablissement d'une liste de cibles correspondant au cahier des charges (base de données internes, réseau interne et externe, expertise de l'équipe) ; Sélection aux côtés du client d'une liste de sociétés à approcher ; Recherche de l'information publiquement disponible sur ces cibles
• Contacts : Recherche des interlocuteurs pertinents au sein de chaque cible ; Contacts directs par notre équipe ; Réunions d'échange afin de présenter et qualifier le projet d'acquisition et obtenir des informations complémentaires sur la cible (positionnement, éléments financiers etc.) ; Réalisation d'une approche préliminaire de valorisation ; Assistance à la rédaction et la négociation de la LOI
• Analyse : Signature d'une LOI, si possible avec exclusivité ; Analyse détaillée (analyse de la performance financière historique et prévisionnelle, étude des synergies potentielles et des complémentarités) ; Structuration financière de l'opération ; Gestion des audits (financiers, juridiques, fiscaux, sociaux, etc.)
• Négociation : Passage sous exclusivité obligatoire ; Négociation des composants de l'offre initiale (contrat de cession, garantie d'actif et de passif) ; Finalisation de la documentation juridique avec les avocats
Recherche de financements
Approche de travail générique dans le cadre de l'offre 'Recherche de financements'
• Préparation : Définition du projet et du marché ; Rédaction du Business Plan ; Revue des performances financières et opérationnelles de la société ; Analyse stratégique de l'opération envisagée ; Rédaction des documents marketing (teasing, mémorandum d'information et lettre de process) ; Finalisation de la liste d'investisseurs et financeurs potentiels
• Commercialisation : Contact des investisseurs et financeurs potentiels ; Signature d'un engagement de confidentialité ; Envoi du mémorandum d'information et lettre de process aux financeurs intéressés ; Préparation des rencontres avec les actionnaires ; Possibilité de rencontres informelles avec le management des contreparties potentielles ; Préparation de la data room ; Etude et analyse des offres indicatives reçues ; Sélection d'un nombre restreint d'investisseurs
• Audits et offres fermes : Rencontre avec les investisseurs ; Visites de site ; Ouverture de la data room ; Négociations préliminaires du schéma d'investissement et de la documentation juridique ; Réception des offres fermes
• Négociation et closing : Discussions exclusives avec les investisseurs et financeurs retenus ; Négociation et finalisation de la documentation juridique en coordination avec l'ensemble du porteur de projet ; Signature ; Accompagnement dans la réalisation des due diligences complémentaires le cas échéant ; Levée des conditions suspensives ; Closing et déblocage des fonds
Redressement judiciaire
Approche de travail générique dans le cadre de l'offre 'Redressement judiciaire'
• Préparation : Analyse du dossier ; Construction d'un plan de reprise crédible ; Validation du plan de reprise par le client
• Formalisation de l'offre : Formalisation d'une offre de reprise pertinente ; Transmission d'une première version de l'offre ; Consultation en étude des offres concurrentes ; Formalisation d'une offre de reprise définitive ; Transmission de l'offre définitive
• Décision : Audience de présentation des différentes offres ; Délibération des organes de décision
• Finalisation de l'opération
Ils nous ont fait confiance - missions fusion-acquisition
